A Befektetői beszámoló 

Miből áll és milyen hosszúnak kell lennie?

David Gladstone 1997-ben megjelent kötete (A kockázati tőke kézikönyve)  kevesebb, mint 1000 szóban határozza meg a jó befektetői összefoglaló terjedelmét. Részletes leírása szerint e dokumentum az alábbi elemekbõl áll. (Az összefoglalóban nem feltétlen így kell elnevezni ezeket a tételeket, s természetesen új cégeknél nem mindegyik sor szükséges.)

• A cég alapparaméterei

• A kapcsolattartók

• Az üzlet típusa

• Üzleti összefoglaló

• Menedzsment leírása

• Termék/szolgáltatás és a versenyhelyzet

• A szükséges összeg

• Fedezet (ha van)

• A tőke felhasználása

• Pénzügyi történet

• Pénzügyi előrejelzések

• Kilépési javaslat

Mi is kell mellé? – A kísérõlevél

A kisérőlevél alapjában véve egy rövid levél, amelyben a cégvezetőnek ki kell térnie arra, hogy a ki ő és miért az adott befektetőt keresi, meg és honnan szerzett tudomást róla.
Itt is magától értetődő, azonban ugyancsak kiemelten fontos a küllem és a megfelelő fogalmazás.

 

Előző cikkünket "Tőkebevonás - A megfelelő Magán/Kockázati tőkebefektető kiválasztása (targeting) 3." címmel ajánlom olvasóim figyelmébe.

Orbán Balázs